Antes de disponibilizar acesso ao Portal do Cliente para as Empresas Clientes da Clínica de Medicina Ocupacional, será necessário realizar algumas configurações e parametrizações para deixar o Portal com a "cara" da Clínica.

Será necessário incluir a logomarca da Clínica clicando no campo Alterar e no Tema será definido a cor de fundo do Portal.

No campo de Identificação de Usuário para o Portal do Cliente selecione o usuário chamado Portal. Dessa forma o sistema poderá identificar nas telas que certo cadastro foi realizado ou modificado por algum usuário do Portal do Cliente.

O campo de Endereço do Portal do Cliente vai constar o link de acesso do Portal da Clínica.

Agora, vamos configurar quais são as funcionalidades que a Clínica deseja liberar no Portal do Cliente.

Permitir o Agendamento de Exames pelo Cliente: As opções de seleção são "SIM" e "NÃO". Preencher SIM para liberar para o Cliente da Clínica realizar os Agendamentos de forma automática, analisando os dias e horários disponíveis de acordo com a disponibilidade da Agenda. Caso seja selecionada a opção NÃO, o Cliente da Clínica não poderá realizar os agendamentos de forma automática, e sim, por Solicitação.

Prestador de Serviço de Saúde: Selecione o cadastro do Prestador de Serviço que possui as configurações e parametrizações da Agenda, no caso o Prestador será a Clínica.

Liberar agendamento até (dias): Preencha a quantidade de dias que deseja que a agenda esteja aberta e disponível para o cliente visualizar no Portal.

Permitir Consulta de Agendamento: As opções de seleção são "SIM" e "NÃO". Preencher SIM para liberar que o Cliente da Clínica visualize os Agendamentos no Portal. Caso seja selecionada a opção NÃO, o Cliente da Clínica não poderá visualizar os Agendamentos.

Relatório para Guia de Autorização de Exames: Selecione o relatório de Autorização de Exames que o Cliente da Clínica poderá emitir pelo Portal.

Permitir Cancelamento de Agendamentos: As opções de seleção são "SIM" e "NÃO". Preencher SIM para liberar que o Cliente da Clínica cancele os Agendamentos no Portal. Caso seja selecionada a opção NÃO, o Cliente da Clínica não poderá cancelar os Agendamentos.

Prazo para Cancelamento de Agendamentos: Caso seja autorizado que o Cliente da Clínica realize o cancelamento dos agendamentos, também será necessário informar qual é o prazo em horas que a Empresa Cliente consegue realizar um cancelamento de agendamento realizado pelo Portal, se 24h ou 48h.

Permitir Consulta de Resultados de Faturamento: As opções de seleção são "SIM" e "NÃO". Preencher SIM se os clientes da Clínica puderem acessar os relatórios do faturamento e NÃO para que os clientes não tenham acesso a essa funcionalidade.

Relatório: selecionar o relatório de Faturamento que está disponível na base e que está configurado com o logo da Clínica.

Listar os Resultados de Faturamento Pendentes: liberar acesso também aos demonstrativos de faturamento que estão pendentes.

Libera o acesso aos Eventos do eSocial no Portal do Cliente.

Permitir Consulta aos Eventos do eSocial: As opções de seleção são "SIM" e "NÃO". Preencher SIM se os clientes da Clínica puderem acessar os recibos dos eventos do eSocial e NÃO para que os clientes não tenham acesso a essa funcionalidade.

Listar eventos retificados: neste campo haverá a possibilidade de parametrizar se deve ou não aparecer no portal do cliente também os eventos retificados.

Listar eventos desde: opção de qual período de tempo devem aparecer os eventos no portal do cliente, se do último ano, últimos 6 ou 3 meses.

Permitir Consulta a Documentos: As opções de seleção são "SIM" e "NÃO". Preencher SIM para que os Clientes da Clínica tenham a possibilidade de realizar o download de documentos no Portal e NÃO para que os clientes não tenham acesso a essa funcionalidade.

Selecione também quais são os Documentos que deseja liberar no Portal do Cliente, como CAT, PGR, PCMSO, entre outros.

Após preencher todas as Configurações, ao Salvar o sistema irá pedir a Senha do Usuário. Essa é a senha do usuário que foi vinculado no campo de "Identificação de Usuário para o Portal do Cliente". 

As configurações listadas acima serão disponibilizadas para todos os clientes da Clínica que forem utilizar o Portal do Cliente. Caso deseje realizar alguma parametrização diferente para uma Empresa em específico, clique na aba EXCEÇÕES POR EMPRESA:

Na aba de Exceções, clique em NOVO, selecione a Empresa e faça as parametrizações de acordo com as funcionalidades o que deseja liberar no Portal do Cliente para a Empresa selecionada. Segue um exemplo abaixo:

Após a realização das configurações do Portal, será necessário acessar o menu  PORTAL DO CLIENTE > USUÁRIOS, para encaminhar o link de ativação para os clientes da Clínica poderem acessar o Portal do Cliente.

Preencha a Empresa e o e-mail do profissional que irá acessar o Portal do Cliente:

Geral: libera acesso para todos os Estabelecimentos vinculados a Empresa.

Estabelecimento: opção para liberar acesso a apenas um dos Estabelecimentos de uma Empresa. Esta opção será utilizada nos casos em que a Empresa tem Matriz e Filial e os profissionais que irão acessar os Estabelecimentos são pessoas diferentes.

Ao clicar em SALVAR ou SALVAR E FECHAR, um e-mail de ativação será disparado à Empresa cliente.

A situação do usuário permanecerá como Pendente até que o usuário realize a sua ativação de cadastro no Portal do Cliente.

Lembre-se que para que o e-mail de ativação seja enviado ao Cliente, o usuário que está acessando o sistema, precisa ter as configurações para fazer envio de e-mail pelo Madu. Caso o usuário não tenha essa configuração, será apresentada a seguinte mensagem na tela:

Caso ocorra, entre em contato com a equipe de suporte do Madu para que seja realizada a configuração do e-mail do usuário.

E para realizar o CADASTRO DE USUÁRIOS no Portal do Cliente, ou seja, para enviar um e-mail para o seu cliente se cadastrar no Portal, acesse o vídeo abaixo: