Antes de disponibilizar acesso ao Portal do Cliente para as Empresas Clientes da Clínica de Medicina Ocupacional, será necessário realizar algumas configurações e parametrizações para deixar o Portal com a "cara" da Clínica.

Será necessário incluir a logomarca da Clínica clicando no campo Alterar e no Tema será definido a cor de fundo do Portal.

No campo de Identificação de Usuário para o Portal do Cliente selecione o usuário chamado Portal. Dessa forma o sistema poderá identificar na auditoria interna que o cadastro foi realizado ou modificado por algum usuário do Portal do Cliente.

O campo de Endereço do Portal do Cliente vai constar o link de acesso do Portal da Clínica.

Agora, vamos configurar quais são as funcionalidades que a Clínica deseja liberar no Portal do Cliente:

Libera o acesso aos Agendamentos ou as Solicitações de Agendamentos no Portal do Cliente.

- Permitir o Agendamento de Exames pelo Cliente: As opções de seleção são "SIM" e "NÃO". Preencher SIM para liberar para o Cliente da Clínica realizar os Agendamentos de forma automática, analisando os dias e horários disponíveis de acordo com a disponibilidade da Agenda. Caso seja selecionada a opção NÃO, o Cliente da Clínica não poderá realizar os agendamentos de forma automática, e sim, por Solicitação.

Os itens abaixo serão habilitados apenas se for selecionada a opção SIM do campo acima.

- Prestador de Serviço de Saúde: Selecione o cadastro do Prestador de Serviço que possui as configurações e parametrizações da Agenda, no caso o Prestador será a Clínica de Medicina Ocupacional.

- Liberar agendamento até (dias): Preencha a quantidade de dias que deseja que a agenda esteja aberta e disponível para o cliente visualizar no Portal.

- Permitir Consulta de Agendamento: As opções de seleção são "SIM" e "NÃO". Preencher SIM para liberar que o Cliente da Clínica visualize os Agendamentos no Portal. Caso seja selecionada a opção NÃO, o Cliente da Clínica não poderá visualizar os Agendamentos.

- Relatório para Guia de Autorização de Exames: Selecione o relatório de Autorização de Exames que o Cliente da Clínica poderá emitir pelo Portal.

- Permitir Cancelamento de Agendamentos: As opções de seleção são "SIM" e "NÃO". Preencher SIM para liberar que o Cliente da Clínica cancele os Agendamentos no Portal. Caso seja selecionada a opção NÃO, o Cliente da Clínica não poderá cancelar os Agendamentos pelo Portal.

- Prazo para Cancelamento de Agendamentos: Caso seja autorizado que o Cliente da Clínica realize o cancelamento dos agendamentos, também será necessário informar qual é o prazo em horas que a Empresa Cliente consegue realizar um cancelamento de agendamento realizado pelo Portal, se 24h ou 48h.

- Permitir escolha de Prestador para Agendamento: O objetivo desta função é ampliar a flexibilidade para que a clínica possa permitir que o cliente escolha entre múltiplos Prestadores de Serviço no momento do agendamento. Isso é bastante útil para as Clínicas que possuem mais de uma unidade. As opções de seleção são "SIM" e "NÃO". Preencher NÃO caso o cliente não possa selecionar mais de um Prestador de Serviço no Portal do Cliente. Caso seja seleciona a opção SIM, logo abaixo o sistema vai abrir uma aba para que seja selecionado os Prestadores de Serviço que estarão disponíveis no Portal do Cliente para seleção de agendamentos.

Libera o acesso aos Demonstrativos de Faturamento no Portal do Cliente.

- Permitir Consulta de Resultados de Faturamento: As opções de seleção são "SIM" e "NÃO". Preencher SIM se os clientes da Clínica puderem acessar os relatórios do faturamento e NÃO para que os clientes não tenham acesso a essa funcionalidade.

- Relatório: selecionar o relatório de Faturamento que está disponível na base e que está configurado com o logo da Clínica.

- Listar os Resultados de Faturamento Pendentes: As opções de seleção são "SIM" e "NÃO". Selecione SIM para que seja listado os faturamentos pendentes e selecione NÃO para que seja listado no Portal, apenas o faturamentos aprovados.

Libera o acesso aos Eventos do eSocial no Portal do Cliente.

- Permitir Consulta aos Eventos do eSocial: As opções de seleção são "SIM" e "NÃO". Preencher SIM se os clientes da Clínica puderem acessar os recibos dos eventos do eSocial e NÃO para que os clientes não tenham acesso a essa funcionalidade.

- Listar eventos retificados: neste campo haverá a possibilidade de parametrizar se deve ou não aparecer no portal do cliente também os eventos retificados.

- Listar eventos desde: opção de qual período de tempo devem aparecer os eventos no portal do cliente, se do último ano, últimos 6 ou 3 meses.

- Permitir Consulta a Documentos: As opções de seleção são "SIM" e "NÃO". Preencher SIM para que os Clientes da Clínica tenham a possibilidade de realizar o download de documentos no Portal e NÃO para que os clientes não tenham acesso a essa funcionalidade.

Selecione também quais são os Documentos que deseja liberar no Portal do Cliente, como CAT, PGR, PCMSO, entre outros.

Libera o acesso para a empresa cliente visualizar e lançar os afastamentos dos funcionários.

- Permitir Consulta a Afastamentos/Ausências: As opções de seleção são "SIM" e "NÃO". Ao selecionar SIM neste campo, será habilitado no Portal do Cliente uma opção apenas para o cliente consultar/visualizar os afastamentos. Selecione NÃO para o cliente não visualizar os afastamentos dos funcionários no Portal.

Facilita o envio de solicitações de serviços diretamente pelo Portal do Cliente

- Permitir Solicitações pelo Cliente: As opções de seleção são "SIM" e "NÃO". Selecione NÃO para o cliente não realizar solicitações pelo Portal. Ao selecionar SIM neste campo, o sistema abrirá as seguintes opções de solicitação:

Solicitação de PPP: selecione SIM para que a empresa cliente possa realizar solicitações de elaboração de PPP pelo Portal. Caso não queira liberar, selecione a opção NÃO.

Solicitação de Agendamento Externo: selecione SIM caso a empresa cliente possa realizar solicitações de agendamentos externos no Portal. Essa funcionalidade pode ser liberada quando a empresa cliente deseja agendar exames em outras Cidades e/ou Estados. Caso não queira liberar essa opção, selecione a opção NÃO.

Ao selecionar a opção "SIM", o sistema abrirá uma nova aba para que seja selecionado os Municípios disponíveis para agendamento.

As configurações listadas acima serão disponibilizadas para todos os clientes da Clínica que forem utilizar o Portal do Cliente. Caso deseje realizar alguma parametrização diferente para uma Empresa em específico, clique na aba EXCEÇÕES POR EMPRESA:

Na aba de Exceções, clique em NOVO, selecione a Empresa e faça as parametrizações de acordo com as funcionalidades que deseja liberar no Portal do Cliente para a Empresa selecionada. Segue um exemplo abaixo: